Оформление
Как построить отчёт по компании
Аналитика строит отчёты за период. Отчёт не показывается на экране сразу — он заказывается, считается на сервере и потом открывается из списка.
Важно
Аналитика входит не во все тарифы. Если страница просит сменить тариф — это ограничение тарифа.
Порядок построения
- Откройте аналитику.
- Выберите вид отчёта — от него зависит, какие настройки появятся ниже.
- Задайте период двумя датами.
- Выберите филиал, если у вас есть доступ ко всем.
- Отметьте дополнительные настройки, если они нужны именно для этого вопроса.
- Запустите построение и дождитесь готовности: отчёт считается на сервере.
- Откройте готовый отчёт двойным щелчком по строке в списке.
Пять видов отчётов
| Вид | О чём |
|---|---|
| Общий по компании | Сводка по деньгам компании |
| Общий по объектам аренды | Доходы и расходы по транспортным средствам |
| Общий по клиентам | Поведение и расчёты клиентов |
| Общий по персоналу | Результаты сотрудников |
| Общий по бронированиям | Срез по бронированиям |
Вид выбирается первым: от него зависит, какие настройки появятся ниже и какая кнопка построит отчёт.
Период и филиал
Период задаётся двумя датами — начала и окончания. Филиал выбирается отдельно, но выбор доступен только тем, кто видит все филиалы; остальным отчёт строится по своему филиалу.
Дополнительные настройки
Две настройки появляются не для всех видов:
- С учётом купли-продажи собственности — для отчётов по компании и по объектам аренды. Включает в расчёт покупку и продажу средств, а не только операционные деньги.
- Без выплат партнёрам — только для отчёта по объектам аренды. Показывает результат до расчётов с партнёрами.
Подсказка
Эти настройки меняют не оформление, а состав сумм. Два отчёта за один период с разными галочками — это два разных ответа на разные вопросы, а не расхождение в данных.
Почему отчёт появляется не сразу
После запуска отчёт попадает в список со значком ожидания. Когда расчёт закончен, значок меняется на отметку готовности.
Готовый отчёт открывается двойным щелчком по строке. Если значок всё ещё показывает ожидание — расчёт не закончен; обновите список позже, повторный запуск не ускорит его.
Когда включать учёт купли-продажи
Настройка меняет не оформление, а состав сумм, и уместна она по-разному:
- за короткий период — выключать. Покупка одного средства перекроет всю операционную картину месяца;
- за год — включать. На длинном периоде покупки и продажи и есть часть результата.
Подсказка
Два отчёта за один период с разными галочками — не расхождение данных, а ответы на разные вопросы: «как сработала операционная деятельность» и «сколько компания заработала всего».
Почему отчёт выглядит неправильным
Подавляющее большинство «неверных» отчётов — следствие неверных исходных данных, а не расчёта.
Проверяйте в таком порядке:
- Группы операций в кассе — операция не в той группе искажает отчёт, оставаясь верной по сумме;
- статьи платежей по бронированиям — залог, попавший в аренду, завышает выручку;
- технические бронирования — они не участвуют в расчётах, и если служебный простой оформлен обычным бронированием, загрузка окажется завышенной;
- демонстрационные данные, если их не удалили при первом запуске.
Важно
Отчёт считается на сервере по тому, что записано. Исправлять его «поверх» нечем — исправляют исходные записи и строят отчёт заново.
Что сравнивать нельзя
Отчёт по компании и отчёт по объектам аренды отвечают на разные вопросы и по-разному обходятся с расчётами с партнёрами. Сводить их сумма в сумму не нужно: расхождение здесь ожидаемо, а не ошибочно.