Оформление
С чего начать работу с CRM
CRM работает с лидами — обращениями, которые ещё не стали бронированиями.
Лид и бронирование — разные сущности
| Сущность | Что означает |
|---|---|
| Лид | Кто-то обратился; неизвестно, дойдёт ли до аренды |
| Бронирование | Договорённость с датами, средством и суммой |
Лид не занимает транспортное средство и не участвует в расчётах загрузки. Он существует, чтобы обращение не потерялось.
Путь лида
Обращение попадает в CRM, проходит по стадиям воронки и заканчивается одним из двух: превращается в клиента и бронирование либо уходит в архив.
Где что лежит
- Доска — лиды по стадиям, канбан;
- Инбокс — переписка с обратившимися;
- Настройки — воронки и стадии.
Порядок запуска
- Убедитесь, что модуль CRM подключён компании.
- Включите доступ к CRM каждому сотруднику, который будет в ней работать.
- Настройте воронку и источники под свои потоки обращений.
- Подключите каналы обращений в профиле компании.
- Разберите первые лиды на доске.
Кому доступна CRM
Нужны два условия сразу: модуль CRM подключён компании и сотруднику включён доступ к CRM.
Доступ решает переключатель, а не роль
Доступ к CRM даётся персонально каждому сотруднику. Ограничения по роли нет: включённый переключатель откроет CRM кому угодно, включая партнёра или гостя.
Раздавайте доступ осознанно — сам по себе он никем не ограничен.
Если раздел не открывается, сообщение прямо скажет, какого из двух условий не хватает.
Воронка по умолчанию
При подключении создаётся воронка со стадиями: новый → квалификация → переговоры → закрыто-выиграно либо закрыто-проиграно.
Её можно переделать под себя, но два служебных исхода — выигран и проигран — останутся: на них держится вся статистика.
Что происходит при отказе
При отказе выполняется действие «потеряно» и указывается причина. Причины накапливаются и превращаются в статистику отказов — ответ на вопрос, почему обращения не доходят до аренды.
Работа вдвоём и втроём
Доска обновляется у всех сотрудников сразу: перенос лида, новая стадия, входящее сообщение появляются без перезагрузки. Двое не будут работать с одним лидом вслепую.
Подсказка
На телефоне лид переносится между стадиями через меню карточки — перетаскивание там недоступно.