Как настроить воронки CRM

Воронка — набор стадий, через которые проходит лид. Стадии становятся колонками на доске.

Порядок

1. Откройте настройки CRM.
2. Создайте воронку и назовите её по потоку обращений, который она обслуживает.
3. Задайте стадии — они станут колонками на доске. Служебные стадии успеха и потери удалить нельзя.
4. Отметьте одну воронку основной: в неё попадут лиды, для которых воронка не указана явно.
5. Настройте источники обращений, если нужно различать, откуда пришёл лид.
6. Раздайте сотрудникам доступ к CRM — по умолчанию его нет.

Переключатель не смотрит на роль

Доступ к CRM включается каждому сотруднику отдельно и ролью не ограничен. Включив его партнёру или гостю, вы откроете им CRM целиком.

Зачем несколько воронок

Разные потоки обращений проходят разный путь: аренда на сутки, долгосрочная аренда и корпоративный запрос требуют разных стадий. Каждому потоку — своя воронка.

Воронка по умолчанию

Одна из воронок помечается основной: в неё попадают лиды, для которых воронка не указана явно. Помеченная показывается отдельным признаком в списке.

Что можно делать с воронкой

Создать, переименовать, сделать основной, удалить.

Удалить можно не всякую воронку

Удаление недоступно в двух случаях, и пункт меню просто становится неактивным:

• воронка помечена основной — основную удалить нельзя никогда;
• на любом её этапе есть лиды — сначала перенесите или закройте их.

Если пункт не нажимается, причина одна из этих двух, а не нехватка прав.

Настройки доступны только администратору

Изменение воронок влияет на работу всех сотрудников, поэтому раздел закрыт: рядовой сотрудник воронки не меняет.

Этапы воронки

Этапы создаются, переименовываются, меняют цвет и порядок. Два этапа служебные — успех и потеря; удалить их нельзя, на них держится вся статистика воронки.

Удаление занятого этапа требует решения

Если на этапе есть лиды, при удалении система спросит, куда их перенести. Лиды не пропадают и не закрываются сами — но и удалить этап, не ответив на вопрос, не получится.

Источники обращений

Источник говорит, откуда пришёл лид. Часть источников заводится системой, часть — вами; у каждого свои цвет и порядок.

Обращения из подключённых каналов получают источник автоматически, по каналу, через который пришли.

Важно

При удалении источника лиды тоже требуют переноса — как и при удалении этапа.

Автоматическое закрытие выигранных

Лид можно закрывать как выигранный автоматически — по выдаче транспортного средства или по его возврату.

Событие выбирается одно

Либо выдача, либо возврат — одновременно оба не работают. Разница существенная: по выдаче лид закроется в начале аренды, по возврату — в конце, и отчёты по воронке сместятся на всю длину аренды.

Закрытые и архивные лиды автоматика не трогает.

Каналы обращений

Каналы подключаются в профиле компании, а не здесь. Из входящих сообщений по ним автоматически создаются лиды.

У каждого канала свой порядок подключения и свои требования — например, положительный баланс и посуточная оплата для мессенджеров. Состояние канала видно по индикатору, рядом с которым есть проверка и перезапуск.

Подсказка

Если лиды перестали появляться, начинайте с индикатора канала, а не с настроек воронки: чаще всего дело в отвалившемся подключении.