С чего начать в первый день

Порядок ниже не произвольный: каждый следующий шаг опирается на предыдущий. Пропустить можно, но тогда часть полей будет нечем заполнить.

Начинайте с компьютера

Первоначальная настройка — это много полей и загрузка файлов. С телефона она возможна, но полей и загрузок здесь много, и на маленьком экране их легко пропустить.

Порядок целиком

1. Уберите демонстрационные данные.
2. Заполните компанию и заведите филиалы.
3. Добавьте транспорт и задайте цены.
4. Заведите сотрудников и раздайте роли.
5. Проведите одно бронирование от начала до конца.

Дальше — подробно по каждому шагу.

Шаг 0. Уберите демонстрационные данные

После регистрации в системе появляется демонстрационное содержимое — средства, клиенты, бронирования. Оно нужно, чтобы осмотреться.

Важно

Удалите его до того, как начнёте настраивать компанию. Демонстрационные записи смешиваются с настоящими, и потом их не отличить: они попадают в отчёты и портят первые же цифры.

Шаг 1. Компания

1. Заполните профиль компании: название, контакты, валюта.
2. Если у вас несколько точек — заведите филиалы.
3. Задайте условия аренды: минимальный возраст, минимальный срок, суточный лимит пробега, цену перепробега, буфер между арендами.
4. Задайте диапазоны длительности — от них зависит, какая ставка применится.

Данные компании подставляются в документы и письма клиентам, поэтому ошибка здесь расходится по всей системе. Филиалы заводятся до транспорта: средство привязывается к филиалу.

Важно

Настройки компании сохраняются кнопкой. Изменённое, но не сохранённое поле молча вернётся к прежнему значению при следующем открытии.

Здесь же задаются условия аренды: минимальный возраст водителя, минимальный срок, суточный лимит пробега, цена перепробега и буфер между арендами. Они действуют на весь парк и в дальнейшем будут проверяться при каждом оформлении.

Отдельно стоит задать диапазоны длительности — от них зависит, какая ставка применится к аренде.

Шаг 2. Транспорт

1. Добавьте транспортное средство — минимум название, код и филиал.
2. Задайте ему цены.
3. Активируйте средство.

Остальные поля дозаполняются позже, а вот порядок этих трёх шагов жёсткий.

Новое средство неактивно

Добавленное средство не участвует в аренде и не тарифицируется, пока его не активировали. А активировать его без основных цен нельзя.

Порядок поэтому такой: добавить → задать цены → активировать. Пропустив середину, вы получите средство, которое выглядит заведённым и не работает.

Про сезоны: сезон может пересекать границу года. Зимний сезон с декабря по февраль заводится одним периодом, делить его на два не нужно.

Шаг 3. Сотрудники

Заведите сотрудников и раздайте роли. Роль определяет не только права, но и то, какие разделы человек вообще увидит.

Шаг 4. Первое бронирование

1. Создайте бронирование.
2. Проведите выдачу.
3. Примите оплату.
4. Оформите приём при возврате.

Один полный проход показывает больше, чем чтение десяти страниц.

Для пробы нужно ОБЫЧНОЕ бронирование

У технического нет расчёта аренды: поля стоимости в нём скрыты, и пройти оплату на нём не получится. Оно годится, чтобы посмотреть, как занимается календарь, но не как проба полного цикла.

Заведите обычное бронирование на своего же сотрудника, проведите его до конца и потом удалите.

Шаг 5. Что настроить потом

Когда основное работает, доберите по необходимости:

• способы оплаты и кассу;
• уведомления клиентам — по умолчанию включены не все;
• шаблоны документов — принимаются только файлы Word, и имя файла лучше держать простым, без пробелов и знаков;
• главную страницу под себя.

Встроенное обучение

При первом входе система предлагает пройти обзорное обучение: оно ведёт по главной, карточке транспортного средства, списку бронирований, календарю, кассе и аналитике, подсвечивая элементы прямо в интерфейсе.

Обучение можно пропустить. Оно короче этой документации и показывает, где что находится, а не как это устроено.

Важно

Обучение — обзор основных разделов. Филиалы, зарплата, склад и расписание в него не входят: их смотрите здесь.