Как работать с доской лидов
Доска раскладывает лиды по стадиям воронки: колонка — стадия, карточка — лид. Перетаскивайте лид между рабочими стадиями. Чтобы отметить его выигранным или потерянным, откройте карточку, выберите соответствующий завершающий этап и подтвердите действие.
Фильтры
| Фильтр | Что оставляет |
|---|---|
| «Мои лиды» | Лиды, назначенные на вас |
| «Непрочитанные» | Где есть новые сообщения |
| «Важные» | Помеченные как важные |
| «Источник» | Откуда пришло обращение |
| «В архиве» | Все архивированные лиды, включая выигранные и проигранные |
Подсказка
Фильтр непрочитанных вместе с фильтром своих отвечает на вопрос «что требует моего ответа прямо сейчас».
Число в кнопке «Непрочитанные» — количество лидов с непрочитанными сообщениями в выбранной воронке с учётом текущих фильтров. Счётчик «Непрочитанных в стадии» показывает ту же величину для отдельной колонки. Это число лидов, а не отдельных сообщений.
Номер, ссылка и колонки
В заголовке карточки виден номер лида. Нажмите «Скопировать ссылку на лид» рядом с номером, чтобы передать коллеге прямую ссылку. Она открывает лид в пределах доступа получателя к CRM.
Нажатие на заголовок колонки выполняет действие «Свернуть колонку»; повторное нажатие — «Развернуть колонку». Лиды остаются в своей стадии, а счётчики видны и в свёрнутом виде.
Порядок работы с доской
- Откройте доску и выберите воронку.
- Разберите новые лиды — начните с тех, у кого нет исполнителя: их не видит никто конкретно.
- Назначьте исполнителя и двигайте лид по стадиям по мере разговора.
- Доведите лид до результата: отметьте выигранным или потерянным. При потере укажите причину; создание бронирования само по себе лид не закрывает.
Закрытие лида
При отметке лида потерянным указывается причина. Это не формальность: причины закрытия — единственный источник ответа на вопрос, почему обращения не доходят до аренды.
Возврат закрытого лида в работу ограничен ролью
Возврат делается сменой этапа и требует подтверждения. Он доступен только сотруднику с ролью «Управляющий филиалом» или «Главный администратор».
Архив
Закрытые лиды уходят в архив автоматически через 90 дней без активности. Открытые лиды не архивируются автоматически. Сотрудник с ролью «Управляющий филиалом» или «Главный администратор» может отправить их в архив вручную через пункт «В архив» в меню карточки.
В архиве лид не двигается по стадиям
Поля архивного лида система править позволяет, но действия жизненного цикла — перевод на стадию, отметка выигранным или потерянным, конвертация, привязка бронирования — на архивном лиде не проходят.
Если с лидом нужно работать, сначала верните его из архива. Возврат, как и возврат закрытого лида, доступен сотруднику с ролью «Управляющий филиалом» или «Главный администратор».
Подсказка
Из этого следует практическое правило: открытый лид, который уже никуда не ведёт, надо закрывать с причиной, а не оставлять висеть. Тогда после 90 дней без активности он уйдёт в архив автоматически; открытый лид можно архивировать только вручную.
Поиск
Лид находится по имени, телефону или адресу почты — того же клиента можно найти по любому из трёх.