С чего начать работу с CRM
CRM работает с лидами — обращениями, которые ещё не стали бронированиями.
Лид и бронирование — разные сущности
| Сущность | Что означает |
|---|---|
| Лид | Кто-то обратился; неизвестно, дойдёт ли до аренды |
| Бронирование | Договорённость с датами, средством и суммой |
Лид не занимает транспортное средство и не участвует в расчётах загрузки. Он существует, чтобы обращение не потерялось.
Путь лида
Обращение попадает в CRM, проходит по стадиям воронки и отмечается выигранным или потерянным. Клиента и бронирование можно создать и привязать отдельно: конвертация не закрывает лид, а выигрыш возможен и без бронирования. Закрытые лиды позднее могут перейти в архив независимо от результата.
Где что лежит
- Доска — лиды по стадиям, канбан;
- Инбокс — переписка с обратившимися;
- Настройки — воронки и стадии.
Порядок запуска
- Убедитесь, что модуль CRM подключён компании.
- Включите доступ к CRM каждому сотруднику, который будет в ней работать.
- Настройте воронку и источники под свои потоки обращений.
- Подключите каналы обращений в профиле компании.
- Разберите первые лиды на доске.
Кому доступна CRM
Нужны два условия сразу: модуль CRM подключён компании и сотруднику включён доступ к CRM.
Доступ решает переключатель, а не роль
Доступ к CRM даётся персонально каждому сотруднику. Ограничения по роли нет: включённый переключатель откроет CRM кому угодно, включая пользователей с ролью «Партнёр» или «Гость».
Раздавайте доступ осознанно: он открывает модуль, но ограничения отдельных действий по роли сохраняются.
Если раздел не открывается, сообщение прямо скажет, какого из двух условий не хватает.
Воронка по умолчанию
При подключении создаётся воронка со стадиями: новый → квалификация → переговоры → закрыто-выиграно либо закрыто-проиграно.
Её можно переделать под себя, но два служебных исхода — выигран и проигран — останутся: на них держится вся статистика.
Что происходит при отказе
При отказе выполняется действие «потеряно» и указывается причина. Причины накапливаются и превращаются в статистику отказов — ответ на вопрос, почему обращения не доходят до аренды.
Работа вдвоём и втроём
Переносы лидов и входящие сообщения появляются на доске у сотрудников без перезагрузки. Если другой сотрудник изменил набор стадий, обновите страницу, чтобы увидеть изменения.
Подсказка
На телефоне для переноса открытого лида нажмите кнопку с двумя стрелками рядом с карточкой и выберите рабочую стадию в открывшейся панели.