Как поставить задачу сотруднику
Порядок
- Откройте задачи.
- Создайте задачу и опишите, что нужно сделать, в названии.
- Выберите исполнителя.
- Задайте срок и приоритет.
- Сохраните.
Поля
| Поле | Что означает |
|---|---|
| Название | Суть задачи |
| Исполнитель | Кому поручено |
| Срок | К какому моменту сделать |
| Приоритет | Насколько важно |
| Напоминание | Когда напомнить исполнителю |
| Повторение | Интервал, если задача регулярная |
Повторяющиеся задачи
Задаче можно задать интервал повторения — тогда после выполнения она появится снова. Это для регулярной работы: еженедельная проверка парка, ежемесячная сверка касс.
Что делать с задачей дальше
Задачу можно выполнить, вернуть в работу или удалить. Для повторяющейся задачи можно остановить повторение: уже созданные задачи при этом остаются.
Фильтр «мои»
На доске задач переключается показ всех задач или только своих. Удобно, когда задач много, а нужно понять собственную загрузку.
Кто видит задачи
Задачи доступны всем сотрудникам филиала и не зависят от доступа к CRM. Партнёрам, агентам и гостям они закрыты.
Список общий: задачи видят все сотрудники филиала, а не только исполнитель.
Права на задачу
| Действие | Кто может |
|---|---|
| Выполнить или вернуть в работу | Любой сотрудник филиала |
| Редактировать | Автор или «Управляющий филиалом» / «Главный администратор» |
| Удалить | Автор или «Управляющий филиалом» / «Главный администратор» |
| Остановить повторение | Автор или «Управляющий филиалом» / «Главный администратор» |
Удаление необратимо
Выполненную задачу лучше оставить в истории, чем удалить: по ней потом видно, что и когда делалось.
Повторяющиеся задачи
Следующая копия наследует название, приоритет и исполнителя, а срок сдвигается на заданный интервал.
Важно
Остановка повторения не трогает уже созданные копии — они останутся в списке. Если повторение заведено по ошибке, копии придётся закрыть или удалить отдельно.
Уведомления
Исполнитель получает уведомление сразу при назначении. Каналы — приложение, почта и Telegram; два последних требуют настройки профиля.
Подсказка
Задачу можно оставить без исполнителя: тогда она просто висит в общем списке филиала. Обязательное поле здесь одно — название.