Как работать с ассистентом CRM

Ассистент готовит черновик ответа по переписке, предлагает заполнить данные лида и помогает подобрать транспортное средство. Клиент получает сообщение только после отправки оператором.

Порядок

1. Откройте переписку лида с входящим сообщением клиента. В блоке «Ассистент» нажмите «Предложить ответ» и дождитесь черновика. На телефоне разверните карточку нажатием на её заголовок.
2. Проверьте текст, даты, наличие транспортного средства и цену. Если есть отметка «Нужен человек», прочитайте причину: например, цена в тексте могла не пройти расчёт.
3. При необходимости нажмите «Править». Чтобы продолжить работу в обычном поле ответа, выберите «Вставить в композер» — это переносит текст, но не отправляет его.
4. Если предложены поля в блоке «Заполнить», отметьте только нужные и нажмите «Применить». Имя, фамилия, телефон и почта обновляются у лида и связанного клиента; даты, транспортное средство и цена сохраняются для подбора при конвертации.
5. Проверьте ответ и нажмите «Отправить». Неподходящий черновик можно отклонить кнопкой «Отклонить» и ответить самостоятельно.

Подбор транспортного средства

После применения предложения откройте конвертацию в бронирование. Если подбор ещё не начат, подставятся предложенные даты, а транспортное средство будет отмечено «Предложено ассистентом». Уже заполненный вами подбор сохраняется. Проверьте доступность и заново рассчитанную цену: применение предложения само по себе не создаёт бронирование.

Кто может пользоваться

У компании должна быть подключена CRM, у пользователя — включён доступ к CRM, а самого ассистента включает RentProg. Пользователям с ролями «Партнёр» и «Агент» он недоступен. Черновики видны в режиме «Подсказки» при доступной отправке ответа в канал лида. Отдельного ограничения по стране нет.

Настройки меняют только «Главный администратор» и «Управляющий филиалом».

Настройки ассистента

В настройках CRM откройте вкладку «Ассистент». Она появляется после включения функции RentProg.

1. В поле «Режим» выберите нужное поведение:
   • «Выключен» — ассистент не работает;
   • «Тихий» — готовит черновики для оценки, операторы их не видят;
   • «Подсказки» — показывает черновики в переписке. Этот режим включает RentProg; после переключения в другой режим самостоятельно вернуть его нельзя.
2. Задайте «Язык ответа»: конкретный язык либо «Язык клиента».
3. Заполните «Инструкция для ассистента»: например, правила о залоге, документах, адресе выдачи и тоне общения. Предел — 4000 символов.
4. Нажмите «Сохранить».

На вкладке показаны число запусков и расход месячного бюджета в долларах. При исчерпании бюджета ассистент приостанавливается до следующего месяца; размер бюджета на этой вкладке не редактируется.

Важно

Ассистент может ошибаться. Отметка уверенности не заменяет проверку условий аренды и цены. Если данные лида или связанного клиента успел изменить коллега, применение контактных полей может быть отклонено: проверьте актуальные значения и выберите поля заново. Если черновик уже обработан, запросите новый или отправьте самостоятельный ответ.