Как построить отчёт по компании

Аналитика строит отчёты за период. После запуска система автоматически открывает страницу созданного отчёта. Расчёт идёт на сервере; дождитесь его завершения на странице отчёта.

Важно

Аналитика входит не во все тарифы. Если страница просит сменить тариф — это ограничение тарифа.

Раздел доступен пользователям с ролями «Главный администратор», «Управляющий филиалом» и «Гость».

Порядок построения

1. Откройте аналитику.
2. Выберите вид отчёта — от него зависит, какие настройки появятся ниже.
3. Задайте период двумя датами.
4. Выберите филиал, если у вас есть доступ ко всем.
5. Отметьте дополнительные настройки, если они нужны именно для этого вопроса.
6. Запустите построение — система автоматически откроет страницу отчёта.
7. Дождитесь завершения расчёта на ней. Позже отчёт можно повторно открыть двойным щелчком по строке в списке.

Пять видов отчётов

Вид	О чём
«Общий по компании»	Сводка по деньгам компании
«Общий по объектам аренды»	Доходы и расходы по транспортным средствам
«Общий по клиентам»	Поведение и расчёты клиентов
«Общий по персоналу»	Результаты сотрудников
«Общий по броням»	Срез по бронированиям

Вид выбирается первым: от него зависит, какие настройки появятся ниже и какая кнопка построит отчёт.

Период и филиал

Период задаётся двумя датами — начала и окончания. Разница между ними не должна превышать 366 дней. Филиал выбирается отдельно, но выбор доступен только тем, кто видит все филиалы; остальным отчёт строится по своему филиалу.

Дополнительные настройки

Две настройки появляются не для всех видов:

• «С учётом купли/продажи собственности» — для отчётов по компании и по объектам аренды. Включает в расчёт покупку и продажу средств, а не только операционные деньги.
• «Без выплат партнёрам» — только для отчёта по объектам аренды. Показывает результат до расчётов с партнёрами.

Подсказка

Эти настройки меняют не оформление, а состав сумм. Два отчёта за один период с разными галочками — это два разных ответа на разные вопросы, а не расхождение в данных.

Почему отчёт появляется не сразу

Страница отчёта открывается сразу после создания, но данные появляются после завершения расчёта. Пока он идёт, страница показывает ожидание. Если ожидание сохраняется, обновите страницу позже.

В списке отчётов значок ожидания меняется на отметку готовности после расчёта. Повторно открыть отчёт можно двойным щелчком по строке; запускать новый для этого не нужно.

Когда включать учёт купли-продажи

Настройка меняет не оформление, а состав сумм, и уместна она по-разному:

• за короткий период — выключать. Покупка одного средства перекроет всю операционную картину месяца;
• за год — включать. На длинном периоде покупки и продажи и есть часть результата.

Подсказка

Два отчёта за один период с разными галочками — не расхождение данных, а ответы на разные вопросы: «как сработала операционная деятельность» и «сколько компания заработала всего».

Почему отчёт выглядит неправильным

Подавляющее большинство «неверных» отчётов — следствие неверных исходных данных, а не расчёта.

Проверяйте в таком порядке:

1. Группы операций в кассе — операция не в той группе искажает отчёт, оставаясь верной по сумме;
2. статьи платежей по бронированиям — залог, попавший в аренду, завышает выручку;
3. технические бронирования — они не участвуют в расчётах, и если служебный простой оформлен обычным бронированием, загрузка окажется завышенной;
4. демонстрационные данные, если их не удалили при первом запуске.

Важно

Отчёт считается на сервере по тому, что записано. Исправлять его «поверх» нечем — исправляют исходные записи и обновляют расчёт.

Что сравнивать нельзя

Отчёт по компании и отчёт по объектам аренды отвечают на разные вопросы и по-разному обходятся с расчётами с партнёрами. Сводить их сумма в сумму не нужно: расхождение здесь ожидаемо, а не ошибочно.