Как превратить лид в бронирование
Конвертация — момент, когда обращение становится сделкой.
Порядок конвертации
- Откройте лид и запустите конвертацию.
- Если клиент ещё не привязан, проверьте данные, заполните имя или фамилию и нажмите «Создать клиента». После успешной привязки станет доступен выбор транспортного средства.
- Задайте даты и подберите транспортное средство — занятость и цена видны прямо здесь.
- Сверьте итог: цена за сутки, залог, полная стоимость.
- Нажмите «Выбрать», заполните открывшуюся форму бронирования и сохраните её. Бронирование создастся со статусом «Активная». Затем подтвердите его привязку к лиду в отдельном окне. При отказе бронирование останется созданным, но без связи с лидом.
- Отметьте лид выигранным: сама по себе конвертация этап лида не двигает.
Что видно при подборе
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| «Машина» | Что предлагается |
| «В сутки» | Ставка для выбранного срока |
| «Итого» | Полная стоимость |
| «Депозит» | Сумма удержания |
Все четыре величины показываются сразу, чтобы назвать клиенту цену, не выходя из конвертации.
Подсказка
Цена за сутки зависит от диапазона длительности и сезона, поэтому при изменении дат она может измениться — это не ошибка подбора.
Подбор транспорта прямо из лида
При конвертации средство ищется по датам, и занятость видна сразу — не нужно открывать календарь отдельно. Из подбора есть переход в календарь загрузки, если нужно посмотреть окружение аренды.
Если вы применили даты и транспортное средство из предложения ассистента CRM, они используются при первом открытии подбора. Подходящее транспортное средство отмечается «Предложено ассистентом». Уже начатый подбор не перезаписывается: проверьте даты, занятость и актуальную цену перед созданием бронирования.
Когда используется существующий клиент
Лид связывается с существующим клиентом при единственном совпадении по телефону среди клиентов компании во всех филиалах; демонстрационные записи не учитываются. По почте поиск выполняется только тогда, когда из телефона нельзя получить номер для сравнения. Если совпадений нет или их несколько, создаётся новый клиент.
Подсказка
Перед конвертацией постоянного клиента проверьте телефон: совпадение только почты при другом телефоне не объединит карточки.
Что происходит с лидом после конвертации
Созданное и привязанное бронирование появляется среди связанных с лидом объектов. Этап лида остаётся прежним до ручной отметки выигрыша или срабатывания настроенной автоматики. Связь двусторонняя: из лида видно аренду, из аренды — откуда она пришла.
Уже существующее бронирование можно привязать к лиду отдельно — например, если оформили раньше, чем занялись лидом.
Выигран без бронирования
Лид можно отметить выигранным и без аренды. Это нужно, когда результат есть, а бронирование оформляется не здесь.
Важно
При включённом автоматическом закрытии выигранных лид закроется сам — по выдаче или возврату средства, смотря какое событие выбрано в настройках.