Что показывает список клиентов
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Номер | Идентификатор клиента |
| Имя | Имя клиента |
| Телефон | Контактный телефон |
| «Email» | Электронная почта |
| «Баланс» | Остаток пополнений и списаний клиента |
| Дата рождения | Нужна для проверки возраста и стажа |
| ИНН | Для клиентов-юридических лиц |
Отдельной отметкой показывается, что клиент — юридическое лицо: ему можно выставлять счета. Доступные способы оплаты, в том числе наличные, определяются настройками компании.
Что означает баланс
Баланс — общий остаток пополнений и списаний клиента. Он не рассчитывается как сумма задолженностей по его бронированиям. Задолженность по бронированию и состояние оплаты учитываются отдельно.
Не сверяйте баланс с одним бронированием
Баланс меняется денежными операциями. Для проверки конкретной аренды смотрите её задолженность и состояние оплаты: баланс клиента сам по себе их не показывает.
Пять категорий клиента
| Категория | Смысл |
|---|---|
| Новый | Ещё не арендовал |
| Лояльный | Арендует охотно |
| Постоянный | Возвращается регулярно |
| Серый | Были сложности |
| Чёрный | Выдавать не следует |
Категория видна тому, кто откроет клиента в следующий раз, — в том числе сотруднику, который его не помнит.
Отметка «Проблемный клиент» — это не категория
Переключатель проблемности открывает поле с описанием проблемы и ничего не делает с категорией. Это два независимых механизма: один хранит текст, другой — метку.
Если клиента действительно не следует обслуживать, поставьте ему категорию. Одной отметки проблемности для этого мало: она не бросается в глаза при оформлении.
Скидки клиента
У клиента задаются процентная и фиксированная скидки. Они применяются сами, как только клиент попадает в бронирование, — отдельно вписывать их не нужно.
Фильтры списка
Список сужается по юридическим лицам и по должникам — два самых частых вопроса к базе клиентов.
Удаление клиента
Удаление необратимо
Клиента с бронированиями, договорами выкупа или связанными залогами система удалить не даст. А вот долги, штрафы и счета удалению не препятствуют: они останутся в системе, потеряв связь с клиентом.
Поэтому перед удалением проверяйте не только аренды, но и деньги: иначе в отчётах появятся суммы без хозяина.
Данные карточки сохраняются кнопкой — изменённое, но не сохранённое поле вернётся к прежнему значению.
Как найти клиента
- Откройте список клиентов.
- Сузьте его фильтрами: юридические лица или должники.
- Откройте карточку двойным щелчком по строке.
Как пометить клиента, которого не стоит обслуживать
- Откройте карточку клиента.
- Поставьте категорию — именно она попадётся на глаза тому, кто будет оформлять аренду.
- Если нужно объяснить причину, включите отметку проблемности и опишите её в открывшемся поле.
- Сохраните кнопкой.