Как настроить статьи платежей

Вкладка «Статьи платежей» в настройках компании управляет тем, какие статьи доступны при создании платежа, и позволяет разделять платежи по подкатегориям. В общем отчёте можно раскрыть статью и посмотреть суммы по подкатегориям.

Порядок

1. Откройте настройки компании и вкладку «Статьи платежей».
2. Найдите статью в разделе доходов или расходов. Переключатель «В форме» скрывает или возвращает статью в списке выбора при создании платежа.
3. Нажмите стрелку «Подкатегории» у нужной статьи.
4. Чтобы создать свою подкатегорию, введите имя в поле «Новая подкатегория» и нажмите «Добавить». Для переименования нажмите значок «Переименовать», измените имя и подтвердите галочкой «Сохранить» или клавишей Enter.
5. Либо нажмите подходящий вариант в блоке «Быстро добавить» — набор вариантов зависит от статьи.
6. Чтобы убрать подкатегорию из выбора для новых платежей, нажмите «Скрыть»; чтобы вернуть — «Показать».
7. В форме нового платежа выберите подкатегорию. В общем отчёте нажмите «Показать подкатегории» у строки статьи.

Изменения в справочнике сохраняются сразу.

Справочник общий для всех филиалов группы компаний: скрытие статьи или изменение подкатегории действует и в остальных филиалах.

Кто может

Вкладка и изменение справочника доступны ролям «Управляющий филиалом» и «Главный администратор». Для вкладки нет ограничения по тарифу или стране компании.

Важно

Скрытие не меняет историю платежей

Скрытая статья или подкатегория пропадает из ручного выбора для новых платежей, но остаётся в уже созданных платежах и отчётах. Скрытые подкатегории видны в настройках и их можно включить снова. Если ввести имя уже существующей скрытой подкатегории, система предложит показать её вместо создания дубликата.

Во вкладке нельзя удалить подкатегорию: для неё доступны только переименование и скрытие. Скрытие сохраняет старые платежи и их распределение.

Чтобы переразметить существующие платежи, откройте операцию в кассе компании и поменяйте подкатегорию. У проведённого платежа можно изменить подкатегорию внутри той же статьи; саму статью проведённого платежа изменить нельзя. Переименование меняет имя подкатегории, под которым прежние суммы показываются в отчёте.

Отчёт хранит снимок на момент расчёта. После переразметки платежей нажмите в общем отчёте «Пересчитать», чтобы обновить разбивку.

Базовую статью «Оплата аренды» скрыть нельзя: от неё зависят бронирования и отчёты. Новые статьи верхнего уровня через эту вкладку не создаются — настраиваются существующие статьи.

При настройке подкатегорий учитывайте, что поле доступно для обычного платежа; при оплате долга и внутреннем переводе оно не показывается.