Как найти и объединить дубли клиентов

Если у одного человека несколько карточек, объединение собирает его историю и деньги на одной — главной. Остальные выбранные карточки удаляются. Решение принимает сотрудник: совпавший телефон или email ещё не означает, что это один человек.

Где открыть дубли

1. Откройте список клиентов.
2. В шапке над таблицей нажмите иконку с несколькими людьми и галочкой. При наведении она подписана «Дубли клиентов».
3. Выберите группу в разделе «Группы дублей» и сравните карточки.

Иконка и объединение доступны только администраторам компании. Поиск охватывает клиентов всех филиалов одной компании. Между разными компаниями объединять карточки нельзя.

Как находятся вероятные дубли

Достаточно совпадения одного из признаков:

Признак	Как сравнивается
Телефон	По последним 10 цифрам, без пробелов и знаков. Более короткие номера не учитываются.
Паспорт	По серии и номеру вместе, без пробелов; нужно не менее 6 символов.
Email	Без учёта регистра букв и пробелов по краям; адрес должен содержать @.

Значение, записанное более чем у пяти клиентов компании, не используется для поиска дублей. Номера из одной повторяющейся цифры, например 9999999999, тоже не учитываются. Демо-клиенты и клиенты демо-компаний в поиск не входят.

Группа может объединять несколько совпадений: у двух карточек общий телефон, а у второй и третьей — email. Поэтому сравните всех участников, даже если причина совпадения выглядит убедительно.

Сначала показаны группы с отметкой «Расходятся пометки»: например, одна карточка проблемная, а другая нет. Далее идут группы, где бронирования есть у нескольких карточек. Внутри этих очередей выше стоят группы с более новым последним бронированием. Если кандидатов нет, появится «Дублей не найдено».

Как выбрать главную карточку и объединить

1. Сравните ФИО, контакты, паспорт, водительское удостоверение, филиал, бронирования, баланс, категорию, скидки и пометки карточек.
2. Проверьте выбор «Главная». Система предлагает карточку с наибольшим числом бронирований; при равенстве — созданную раньше. Можно выбрать другую.
3. Снимите флажок «Объединить» у карточек, которые не нужно объединять. Должны остаться главная и хотя бы одна другая карточка.
4. Дождитесь предпросмотра «После объединения». Проверьте итоговые поля, количество переносимых записей и возможные причины запрета в блоке «Объединение невозможно». При изменении выбора предпросмотр пересчитывается.
5. Нажмите кнопку «Объединить». В окне «Объединить клиентов?» проверьте число карточек и бронирований и подтвердите кнопкой «Объединить». Если передумали, нажмите «Отмена».

После успеха появится «Клиенты объединены», обработанная группа исчезнет из диалога, а список клиентов обновится. Поля вручную в этом диалоге не редактируются: после объединения откройте главную карточку обычным способом.

Объединение необратимо

Выбранные лишние карточки удаляются навсегда. Кнопки отмены объединения нет. Перед подтверждением убедитесь, что карточки принадлежат одному человеку. В журнале операций сохраняется запись о том, кто и какие карточки объединил.

Что переходит на главную карточку

На главную переносятся бронирования, платежи, долги, штрафы, счета, залоги и заблокированные суммы, файлы и документы водителя, переписка и привязки мессенджеров, лиды, задачи и уведомления. Завершённые, расторгнутые и отменённые договоры выкупа тоже переносятся.

Баланс, заблокированный баланс и сумма долга складываются отдельно по всем выбранным карточкам. Объединение не создаёт новых кассовых операций и не перемещает деньги между кассами. У старых платежей сохраняются суммы и остатки до операции, записанные на прежней карточке.

Для некоторых данных остаётся один вариант: результат проверки клиента сохраняется от главной карточки, а если его нет — самый свежий из остальных. Документы альбомов объединяются. Подписи бронирований переносятся все; для подписи самой карточки каждого типа сохраняется подпись главной, а при её отсутствии — самая свежая.

Как объединяются поля, пометки и скидки

Заполненные обычные поля главной карточки сохраняются. Пустые заполняются из наиболее недавно изменённой выбранной карточки, где нужное поле заполнено. При одинаковом времени изменения берётся карточка с большим номером.

Пометки «Проблемный», «Должник» и «В чёрном списке» сохраняются, если были хотя бы у одной выбранной карточки. Описания проблем, долга и дополнительная информация объединяются; у текста из других карточек указываются номер и имя клиента. Для перенесённого email сохраняется и отметка о его недействительности.

Категория выбирается по первому подходящему правилу:

1. Если у любой выбранной карточки категория «Чёрный», она станет итоговой.
2. Если чёрной категории нет, но есть «Серый», итоговая — «Серый».
3. Если у главной своя непустая категория вне стандартных «Постоянный», «Лояльный» и «Новый», сохраняется она.
4. Иначе из стандартных категорий выбирается самая высокая: «Постоянный», затем «Лояльный», затем «Новый».
5. Если стандартных категорий нет, берётся непустая категория наиболее недавно изменённой карточки; при равном времени — карточки с большим номером. Если все категории пустые, поле остаётся пустым.

Процентная и фиксированная скидки выбираются отдельно: каждая берётся в наибольшем размере среди выбранных карточек. Но если итоговая категория «Чёрный» или «Серый» либо есть пометка «Проблемный», обе скидки остаются такими, как у главной карточки.

Что делать, если это разные люди

1. Выберите группу и убедитесь, что все её карточки принадлежат разным людям.
2. Нажмите «Это разные люди». Появится «Группа отмечена как разные люди», и группа исчезнет.

Кнопка действует на всю открытую группу, независимо от флажков «Объединить». Решение сохраняется после перезагрузки. Если в группе есть и настоящий дубль, и другой человек, сначала объедините только карточки одного человека.

Отмеченные пары больше не используются как совпадение. Они могут снова оказаться в одной группе через третью карточку; тогда диалог покажет, какие номера относятся к разным людям, и не даст объединить их вместе. Снять отметку в этом диалоге нельзя.

Когда объединение недоступно

Причина	Что делать
У не главной карточки есть договор выкупа — черновик или действующий	Выберите эту карточку главной. Если такие договоры есть у нескольких карточек, их нельзя объединить вместе.
Ненулевой баланс, заблокированная сумма или долг есть у нескольких карточек, созданных в филиалах с разными валютами	Сначала разберите суммы в этих филиалах. Объединение не выполняет пересчёт валют. Пока конфликт остаётся, объединить карточки нельзя.
Перенос платежей создаст конфликт сторнирующих операций	Обратитесь в поддержку с номерами карточек: после объединения разные операции могли бы ошибочно считаться отменой друг друга.
Выбранные карточки ранее отмечены как разные люди	Исключите из объединения карточки другого человека.
Выбрана демо-карточка	Демо-карточки объединять нельзя.
Не выбрана дополнительная карточка	Оставьте главную и отметьте флажком «Объединить» хотя бы одну другую карточку. Главная не может одновременно быть удаляемой карточкой.

Если карточки сейчас изменяет другой сотрудник или операция, повторите попытку позже. Если одна уже объединена или состав группы изменился, заново откройте список дублей и проверьте выбор. При отказе объединение не удаляет карточки и не переносит часть данных.

Объединение через AI-агента

Найти дубли, посмотреть итог и объединить карточки может и подключённый AI-агент, если его ключ выпустил администратор компании. Агент видит те же группы и получает те же причины запрета, что и этот диалог. Если ключ ограничен одним филиалом, агенту видны только группы, все карточки которых в этом филиале.

Сколько агент может сделать сам, зависит от уровня доступа ключа к разделу «Парк»: объединение уходит вам на одобрение, сначала показывает итог или выполняется сразу. Если у удаляемой карточки есть баланс, заблокированная сумма или долг, ключу дополнительно нужен уровень «одобрение» или выше для раздела «Деньги».

Объединение агентом так же необратимо

Ключ с уровнем «сразу» объединяет карточки без вашего подтверждения. Если хотите проверять каждое объединение, выпустите ключ с уровнем «одобрение»: агент покажет итог, а объединит карточки только после вашего одобрения в RentProg.

Интеграторам: вебхуки после объединения

При настроенных вебхуках объединение отправляет client_update по главной карточке и client_destroy по каждой удалённой. Только при удалении объединением в client_destroy присутствует merged_into_id — номер (ID) главной карточки, в которую перенесены данные. При обычном удалении внутри payload по-прежнему только номер карточки.

payload — JSON-строка. Например, карточка 88 объединена в карточку 42:

{
  "event": "client_destroy",
  "payload": "{\"id\":88,\"merged_into_id\":42}"
}

Используйте merged_into_id, чтобы связать историю удалённой карточки с главной в вашей системе. События формируются фоновым заданием после успешной объединения с учётом настроек вебхуков.